业绩环比连增，预示行业景气度向好 。
A股公司半年报拟分红总额
突破1000亿元
8月14日晚间 ，中国电信（601728）披露2025年半年度报告 ，公司上半年实现营业收入2694亿元，同比增长1.3%；归母净利润为230亿元 ，同比增长5.5% 。
同时 ，中国电信决定2025年继续派发中期股息，以现金方式分配的利润为上半年本公司股东应占利润的72%，即每股0.1812元（含税） ，同比增长8.4% ，合计165.81亿元。
中国电信表示，拟将2025年度公司以现金方式分配的利润占股东应占利润的比例较2024年度进一步提升 ，持续为股东创造更大价值 。
除中国电信外 ，昨日晚间还有13家公司宣布半年报分红方案，这些公司合计拟分红总金额超过175亿元 ，其中中国电信 、百隆东方 、移远通信、甬金股份 、美盈森拟分红金额均超过1亿元 。
至此 ，半年报宣布分红的公司（含股东提议分红）达到77家，拟分红总金额突破1000亿元 ，达到近1005亿元。
从分红金额看 ，中国移动 、中国电信两家公司超过100亿元，分别为540.83亿元、165.81亿元 ，宁德时代、海康威视 、中国联通分红金额均超过30亿元。
以每10股（份）分红金额看 ，九号公司-WD 、硕世生物、中国移动 、东鹏饮料均在1元及以上 。九号公司-WD最高，公司拟每10份CDR分红4.23元（含税），合计金额3亿元 。
10股业绩环比连增
CPO 、PCB行业景气度高涨
对于上市公司来说 ，业绩环比连增是投资者非常关注的指标。市场通常会将业绩增长视为公司未来盈利能力和发展潜力的信号 。
当公司业绩连续增长时 ，投资者对公司未来的预期会更加乐观，也预示着公司所处的行业景气度比较好 ，从而推动股价上涨 。
据证券时报·数据宝统计 ，在2024年二季度盈利的公司中，已经发布2025年半年报业绩预告或报告的个股 ，合计有10股的单季度净利润已连续4个季度增长。
从行业来看 ，电子行业景气度非常高，尤其是CPO和PCB行业 。CPO行业中 ，新易盛、中际旭创净利润连续增长；PCB行业中 ，沪电股份 、生益电子净利润连续增长 。此外，入选的正裕工业 、福达股份属于汽车工业 ，今创集团属于轨道设备行业 ，另外还有鲁泰A、长城证券 、科达制造在列。
受益于全球AI大模型训练与推理需要强大的算力基础设施支持，高端光模块需求快速增长，CPO板块在此催化下今年上半年业绩爆发 。
截至目前 ，已发布半年报业绩预告的8只CPO概念股中 ，仅慈铭光谱预亏，其他7股均为预增 。从预增下限来看 ，新易盛净利润增幅超320% ，锐捷网络增幅超160%，光库科技 、光迅科技、中际旭创 、剑桥科技等净利润增幅均超50%。
从业绩变动原因来看 ，多只CPO概念股都提到了高端光模块需求放量 。中际旭创表示 ，800G等高端光模块销售大幅增加是推动业绩增长的核心因素；新易盛表示，高速率产品需求持续增加推动公司销售收入和净利润大幅增长；华工科技表示 ，应用于算力中心建设的400G 、800G等高速光模块需求快速释放 ，推动收入和盈利增长 。
AI算力需求推动阿里云、腾讯云等企业从400G向800G加速迭代。日前，高盛上调光模块需求预测 ，预计2025年800G光模块销量达1990万单位 ，其中中国云厂商采购量同比翻番。
PCB板块也是业绩预增大户 。从已发布半年报业绩预告的14只PCB概念股看，有9股预增，2股扭亏 ，金安国纪为“续盈” ，仅天津普林和宝鼎科技业绩下滑 。
PCB行业同样受益于蓬勃发展的人工智能产业。AI服务器对PCB技术的要求远远高于传统产品，单台AI服务器的PCB价值量达到传统服务器的5~7倍 ，为行业带来显著的结构性机会 。此外 ，汽车电子化、智能化也促使汽车PCB需求大增 。
公司业绩持续向好，推动上述个股股价不断走高。其中 ，新易盛和福达股份年内股价翻番 ，中际旭创 、正裕工业 、今创集团年内涨幅均超50% 。
这些业绩持续亮眼的公司，也吸引投资者参与调研 。下半年以来（7月至今） ，新易盛、中际旭创 、沪电股份 、科达制造、今创集团 、长城证券均获机构调研 ，其中沪电股份调研次数达到5次。
在7月的调研中，沪电股份透露 ，公司在2024年第四季度规划投资约43亿元新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目已于6月下旬启动建设 ，预期该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品的产能 。
（文章来源：数据宝）
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